光刻機概念17日盤中強勢拉升，截至發稿，波長光電20%漲停，鴻利智匯漲超16%，茂萊光學、蘇大維格漲超10%，永新光學、 奧普光電等漲停。

機構表示，國內晶圓廠建設潮及美國加大對華出口管制下，光刻機國產化迫在眉睫。2026年底，大陸12英寸晶圓廠的總月產能有望從2023年的217萬片（規劃產能）增長到超過414萬片。人工智能發展大幅提升國內先進制程產能需求。芯片生產產線建設中，光刻機購置成本最高，達到設備總投資的21%—23%。國內晶圓廠建設潮和AI快速發展帶動國產光刻機需求持續攀升。

山西證券指出，國產光刻機產業鏈在政策支持和進口替代背景下，具備成長潛力。建議關注光刻機核心零部件供應商，如茂萊光學、英諾激光、蘇大維格、芯碁微裝等。