存儲芯片概念13日盤中再度活躍，截至發稿，佰維存儲漲超18%，盤中一度逼近漲停突破150元大關，續創歷史新高。此外，神工股份漲超12%，兆易創新、誠邦股份亦漲停，江波龍、普冉股份漲超6%均創出新高。

消息面上，據報道，三星、SK海力士、鎧俠、美光四大存儲龍頭今年下半年都紛紛削減NAND閃存供應量。同時，三星電子、SK海力士和鎧俠等正在謀劃推動NAND價格上調。其中，三星目前正與海外大型客戶討論明年的供貨量，并在內部考慮將價格上調20%至30%以上。

大同證券指出，當前，存儲市場正經歷一輪顯著的價格上漲周期。其核心驅動因素源于兩方面：首先，AI時代下，多模態應用與企業級存儲需求呈現爆發式增長；其次，主要存儲原廠將產能優先分配給HBM等高利潤產品，導致傳統存儲領域出現結構性供給緊張。受此影響，行業自2025年初以來供需關系持續偏緊，并在第三季度后加劇，推動NAND Flash、DDR4/DDR5等產品價格快速上漲。

基于當前市場態勢分析，若AI需求持續強勁而供給側未能有效擴容，2026年存儲市場的供需緊張格局可能會延續，行業高景氣度有望保持。持續看好由存儲漲價所帶來的周期性機遇，建議重點關注存儲、算力需求板塊。在AI需求持續拉動與存儲價格上行的背景下，存儲行業供需格局可能會延續。為應對日益增長的存儲需求，原廠存在加大資本開支的可能性，從而帶動半導體設備需求提升，建議關注刻蝕、沉積等關鍵環節的國產半導體設備公司。