近期AI應(yīng)用概念走勢(shì)良好。

今日（11月18日），阿里概念掀起漲停潮。美登科技一度“30cm”漲停，宣亞國(guó)際連續(xù)兩日“20cm”漲停，思創(chuàng)醫(yī)惠、光云科技“20cm”漲停，視覺(jué)中國(guó)、格爾軟件等多只個(gè)股漲停，值得買、藍(lán)色光標(biāo)等個(gè)股大漲超10%。此外，部分AI應(yīng)用概念股也大幅飆升，福石控股“20cm”漲停。

近期，AI應(yīng)用板塊熱度突然飆升，主要與兩則消息有關(guān)：一是巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋首次買入1784.6萬(wàn)股Alphabet（谷歌母公司）股票，市值約43.4億美元，直接進(jìn)入其前十大持倉(cāng)；二是阿里千問(wèn)APP公測(cè)，引發(fā)市場(chǎng)熱議。

阿里千問(wèn)APP公測(cè)

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，伯克希爾哈撒韋首次買入谷歌，全球資本市場(chǎng)的目光有望從算力層面，轉(zhuǎn)向大模型、AI應(yīng)用等。此外，海內(nèi)外科技大廠近期在AI應(yīng)用方面也有新動(dòng)作。

國(guó)外方面，11月12日，OpenAI正式官宣推出新一代旗艦?zāi)Ｐ虶PT-5.1系列，官方表示此次升級(jí)旨在“讓ChatGPT更智能，對(duì)話體驗(yàn)更有趣”。另外，谷歌Gemini 3.0也即將發(fā)布，旨在通過(guò)多模態(tài)能力、代碼生成和交互設(shè)計(jì)等突破重塑AI競(jìng)賽格局。

國(guó)內(nèi)方面，11月13日，百度方面也宣布，蘿卜快跑、慧播星數(shù)字人等一系列AI應(yīng)用，正全面加速出海。11月17日，阿里巴巴宣布個(gè)人AI助手千問(wèn)APP正式開(kāi)啟公測(cè)，免費(fèi)向用戶開(kāi)放。據(jù)媒體報(bào)道，公測(cè)首日千問(wèn)APP迎來(lái)流量高峰，導(dǎo)致部分服務(wù)出現(xiàn)擁堵和中斷。不過(guò)，阿里千問(wèn)對(duì)此回復(fù)稱：“我好著呢，狀態(tài)良好，歡迎來(lái)問(wèn)！”

華西證券認(rèn)為，阿里啟動(dòng)“千問(wèn)”項(xiàng)目布局C端是AI戰(zhàn)略的進(jìn)一步擴(kuò)張，瞄準(zhǔn)C端廣闊市場(chǎng)規(guī)模，同步研發(fā)國(guó)際版千問(wèn)APP，憑借Qwen模型優(yōu)秀性能及國(guó)際影響力與ChatGPT直接爭(zhēng)奪海外用戶。

阿里概念掀起漲停潮

在上述消息影響下，近期AI應(yīng)用概念走勢(shì)良好。11月18日，阿里概念更是掀起漲停潮，漲勢(shì)較好的AI應(yīng)用概念股，與阿里均有密切的關(guān)系。

比如美登科技提到，公司旗下產(chǎn)品多次被阿里巴巴商家服務(wù)市場(chǎng)評(píng)為“淘拍檔”，在行業(yè)內(nèi)具有良好的口碑和品牌效應(yīng)，在電商SaaS行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。

光云科技提到，公司在淘寶、天貓、1688等各大電商平臺(tái)上提供SaaS產(chǎn)品及增值服務(wù)，在行業(yè)內(nèi)具有良好的口碑和品牌效應(yīng)，旗下產(chǎn)品多次被各大電商平臺(tái)授予各類優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)項(xiàng)。公司被阿里授予了“訂單工具/商品管理類目復(fù)購(gòu)、好評(píng)榜第一，企業(yè)ERP類目復(fù)購(gòu)榜第一，星耀伙伴客戶關(guān)系管理工具服務(wù)商”。

值得買提到，公司已與阿里巴巴、京東、拼多多等國(guó)內(nèi)外知名電商平臺(tái)和品牌商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。另外，公司構(gòu)建的標(biāo)準(zhǔn)化消費(fèi)數(shù)據(jù)服務(wù)能力平臺(tái)——“海納”MCP Server，已入駐騰訊元器、阿里百煉、火山引擎、華為云、華為小藝、智譜等開(kāi)發(fā)者平臺(tái)。

石基信息今年5月在投資者互動(dòng)平臺(tái)稱，目前公司與阿里在酒店信息系統(tǒng)直連、云計(jì)算、AI等各領(lǐng)域均保持戰(zhàn)略合作關(guān)系。另外，淘寶（中國(guó)）軟件有限公司還是石基信息的第二大股東。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，與阿里相關(guān)的概念股更能實(shí)質(zhì)性受益于阿里千問(wèn)APP的進(jìn)化。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，阿里概念中有21只個(gè)股有望持續(xù)高成長(zhǎng)，機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)2026年、2027年凈利潤(rùn)增速均超30%且評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)在5家以上。其中，石基信息和萬(wàn)興科技等個(gè)股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)明后兩年凈利增速均超50%。

阿里系參股A股名單曝光

值得一提的是，阿里系直接間接參股了部分A股公司，未來(lái)能否沾光值得關(guān)注。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，阿里、淘寶等阿里系直接或間接參股了10多家A股公司，其中持股比例較高的三江購(gòu)物、石基信息、翱捷科技-U、眾信旅游等，占流通股比例均超過(guò)10%。

相比2024年三季報(bào)，阿里系退出光線傳媒等公司前十大流通股東。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這與公司更為戰(zhàn)略聚焦電商、AI兩大賽道有關(guān)，能夠賦能上述戰(zhàn)略的參股公司，阿里系或許會(huì)繼續(xù)投入資源到相關(guān)公司，這類公司也將實(shí)質(zhì)性受益于阿里未來(lái)的發(fā)展。

國(guó)元證券研報(bào)也表示，千問(wèn)APP將助力阿里巴巴加速拓展C端市場(chǎng)，依托其海量的C端客戶，有望打開(kāi)新的成長(zhǎng)空間。該機(jī)構(gòu)建議關(guān)注阿里巴巴產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)公司，特別是具備落地能力的公司。