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新財富雜志

【2026投資展望-傳播與文化】聚焦景氣度細分賽道，重視AI賦能與應用 | 智庫

2026年，我們對傳媒、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的表現(xiàn)繼續(xù)保持樂觀。一方面，我們認為垂類細分行業(yè)的景氣度仍在持續(xù)，游戲板塊的頭部產(chǎn)品流水有望創(chuàng)新高；潮玩與IP價值挖掘是長期趨勢，帶給消費者正反饋的情緒消費中的細分α機會將反復出現(xiàn)。另一方面，頭部互聯(lián)網(wǎng)公司自身的韌性仍在凸顯，2025年的AI基建投入后，2026—2027年會有更多的細分AI應用場景挖掘機會。此外，亦可前瞻性關注潛在的改善方向，如電商（本地生活）、長視頻、影視娛樂等。在全A雙碳數(shù)據(jù)、財務實質(zhì)性議題識別等前沿議題披露率大幅提升的背景下，我們預判高管與員工（激勵發(fā)展相關）、供應鏈（質(zhì)量認證相關）與研發(fā)（可持續(xù)性與創(chuàng)新激勵）等議題在2026年有望迎來...

游戲潮玩

新財富雜志曠實 03-02 18:39
【2026投資展望-非銀行金融】從機構到居民，重視配置的力量 | 智庫

2025年中國資本市場增量資金的重要來源之一，是以保險為代表的非銀行金融機構——其在低利率環(huán)境下重配權益資產(chǎn)，增加持倉。展望2026年，在利率低位企穩(wěn)的背景下，預計居民重新配置資產(chǎn)的進程會加速，我們認為，居民資金將成為中國資本市場又一重要增量資金來源。來源：新財富雜志（ID：xcfplus）作者：劉欣琦（國泰海通證券金融研究組負責人、非銀行金融行業(yè)首席分析師）更多詳細內(nèi)容參見2月份出版的《新財富》雜志2026年，非銀金融板塊的投資將圍繞三條主線展開。第一，2026年居民資金將成為市場重要增量資金來源，我們看好財富管理和資產(chǎn)管理業(yè)務具備競爭優(yōu)勢的券商和金融科技公司；第二，利率企穩(wěn)背景下，看好低估...

非銀行金融居民資金

新財富雜志劉欣琦 03-01 18:42
【2026投資展望-交通運輸倉儲】星途跨海，價值新章 | 智庫

展望2026年，交運行業(yè)重點關注三條主線：左側周期機會，首推航空與干散貨海運；出海機遇，物流企業(yè)跟隨上游鏈主出海，可重點關注東南亞伴隨電商增長的物流出海及非洲伴隨大宗及基建鏈主的物流出海機會；景氣兌現(xiàn)機遇，快遞行業(yè)反內(nèi)卷，提價效果正在兌現(xiàn)，油輪油運基本面也在改善，進入業(yè)績兌現(xiàn)期。來源：新財富雜志（ID：xcfplus）作者：韓軼超（長江證券研究所總經(jīng)理助理、總量組組長、交運行業(yè)首席分析師）更多詳細內(nèi)容參見2月份出版的《新財富》雜志01航空：從頭越，啟新篇2025年底，航空業(yè)拐點隱現(xiàn)，這次有啥不一樣？航空是典型的多因素模型，其利潤由需求、供給、油價以及匯率四重因素共同決定。與其他順周期行業(yè)不同，...

倉儲物流航空

新財富雜志韓軼超 02-26 18:31
【2026投資展望-農(nóng)林牧漁】迎接產(chǎn)業(yè)變革新時代 | 智庫

農(nóng)業(yè)正在迎來產(chǎn)業(yè)變革的新時代。宏觀政策的影響、增量市場的拓展以及品牌整合的加速，這些都在潛移默化推動農(nóng)業(yè)企業(yè)不斷提升自身核心競爭力，實現(xiàn)發(fā)展的再次騰飛。來源：新財富雜志（ID：xcfplus）作者：陳佳（長江證券研究所副總經(jīng)理、農(nóng)林牧漁行業(yè)首席分析師）01養(yǎng)殖當前階段，在政策面和基本面的雙重驅(qū)動下，養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)能去化邏輯持續(xù)加強，真正具有成本優(yōu)勢和現(xiàn)金流的企業(yè)，未來有望迎來更長的盈利周期。自2025年9月中旬起，豬價快速下跌，養(yǎng)殖行業(yè)進入虧損期，從母豬和仔豬等前瞻指標來看，供給壓力預計延續(xù)至2026年上半年。當前，生豬養(yǎng)殖行業(yè)虧損現(xiàn)金流已經(jīng)達到兩個月，我們預計本輪周期底部虧損時間或達到3個季度以...

驅(qū)動力新財富

新財富雜志陳佳 02-25 21:53
“顯示產(chǎn)業(yè)之父”帶隊，芯片巨頭沖刺港股！劍指“RISC-V第一股”，近半數(shù)員工持股 | 原創(chuàng)

芯片賽道的奕斯偉計算1月底更新招股書，正加速沖刺港股。王東升任董事長的奕斯偉集團旗下，西安奕材2025年10月掛牌科創(chuàng)板，市值已突破千億，奕斯偉計算也有沖千億市值的潛力。奕斯偉計算聚焦于智能終端芯片和具身智能芯片兩大業(yè)務，核心產(chǎn)品人機交互芯片占有5.7%市場份額，在國內(nèi)廠商中排名第一，并貢獻公司絕大多數(shù)收入和利潤。其近年毛利率有所波動，或因采取“以價換量”策略。王東升曾執(zhí)掌的京東方，也是奕斯偉計算的最大客戶，為其貢獻的收入持續(xù)超過50%。奕斯偉計算能支持京東方幾乎全系列產(chǎn)品，雙方合作較緊密，丟單風險不高。來源：新財富雜志（ID：xcfplus）作者：鮑有斌1997年，由這位“中國半導體顯示產(chǎn)業(yè)...

奕斯偉計算 RISC-V

新財富雜志鮑有斌 02-24 19:27
【2026投資展望-批零和社會服務業(yè)】人均GDP破1.3萬美元，服務消費潛力可期 | 智庫

2026年建議聚焦需求向好、供給端格局優(yōu)化、兼具估值安全邊際和成長邏輯的社會服務領域子行業(yè)，如旅游出行、本地生活、跨境、超市百貨等。同時，隨著我國人均GDP突破1.3萬美元，服務消費進入快速增長期，康養(yǎng)、新消費等領域展現(xiàn)出核心投資機會。來源：新財富雜志（ID：xcfplus）作者：趙剛（長江證券研究所社會服務行業(yè)首席分析師）更多詳細內(nèi)容參見2月份出版的《新財富》雜志當前，中國消費市場正處于結構轉型的關鍵階段。隨著人均GDP突破1.3萬美元，消費重心正從商品消費向服務消費主導轉變，中央及地方政策密集出臺，支持服務消費發(fā)展。2026年，批零社服行業(yè)將呈現(xiàn)“細分需求企穩(wěn)，供給優(yōu)化加速”的特征，服務消...

社會服務旅游出行

新財富雜志趙剛 02-21 20:52
【2026投資展望-海外市場研究】AI產(chǎn)業(yè)分水嶺，從軍備賽進入兌現(xiàn)期 | 智庫

經(jīng)歷過去3年的大語言模型發(fā)展、算力基建部署、商業(yè)化場景開拓，全球人工智能產(chǎn)業(yè)正處于從底層算力建設向全產(chǎn)業(yè)鏈價值變現(xiàn)跨越的關鍵節(jié)點，2026年有望成為產(chǎn)業(yè)分水嶺，其核心敘事將從單純的技術軍備競賽正式邁入“商業(yè)化兌現(xiàn)期”。來源：新財富雜志（ID：xcfplus）作者：洪嘉駿（興業(yè)證券海外研究中心總經(jīng)理助理、海外TMT行業(yè)首席分析師）更多詳細內(nèi)容參見2月份出版的《新財富》雜志盡管市場對于人工智能（AI）領域的巨額資本支出（CAPEX）、投資回報率（ROI）以及是否存在泡沫仍存分歧，但技術層面的比例定律（ScalingLaw，即模型性能隨規(guī)模擴大呈現(xiàn)邊際效益遞減特征）至今未見停滯跡象，AI模型的能力正...

AI產(chǎn)業(yè) 投資展望

新財富雜志洪嘉駿 02-20 18:42
拿下全球第一！2100億芯片巨頭掛牌港股，英特爾陪跑十年卻在暴漲前夜退場 | 原創(chuàng)

GPU負責計算，存儲芯片保管數(shù)據(jù)，需要“橋梁”互連芯片，高速穩(wěn)定傳送海量數(shù)據(jù)。瀾起科技是全球互連芯片領域的王者，2024年市占率為36.8%，但只比第二名多0.8個百分點，市場格局或隨時發(fā)生變化。高營收、高毛利的互連芯片業(yè)務，貢獻了瀾起科技90%以上的營收。津逮服務器產(chǎn)品貢獻的收入一度超過1/4，成為其第二增長點，但現(xiàn)在僅有5%左右，且毛利率率較低，對利潤的貢獻幾可忽略。瀾起科技為輕資產(chǎn)運營，現(xiàn)金流充足，科創(chuàng)板上市后從未再融資，在手現(xiàn)金89億元。此次港股上市，募資70億港元，旨在招募國際化人才，深化國際化戰(zhàn)略。來源：新財富雜志（ID：xcfplus）作者：鮑有斌AI浪潮助推算力、存力需求暴增下...

瀾起科技英特爾

新財富雜志鮑有斌 02-09 18:35
左手高分紅，右手高借貸，40萬臺冰柜攻占市場，汕尾首富沖擊飲料業(yè)最大IPO | 原創(chuàng)

汕尾首富林木勤旗下“功能飲料第一股”東鵬飲料，2月3日登陸港股。有“藍帽子”傍身的“東鵬特飲”，為其貢獻絕大多數(shù)營收和利潤，并奪取國內(nèi)功能飲料銷量桂冠，是市場第二名份額的兩倍多，500毫升裝也成為超級大單品。新上市的“東鵬補水啦”增長更快，有支撐其第二增長曲線的潛力。東鵬飲料對供應商施行“款到發(fā)貨”策略，唯有美宜佳憑借全國超過4萬家門店，拿捏了這家飲料龍頭。東鵬飲料A股上市后累計分紅66億元，分紅率達56%。值得注意的是，其在保持約70億元低息短期借款的同時，通過理財獲得不菲的利息收入。來源：新財富雜志（ID：xcfplus）作者：鮑有斌食品飲料行業(yè)迎來了最大“A+H”上市案例，其主角是被外界...

東鵬飲料功能飲料

新財富雜志鮑有斌 02-03 17:54
2026展望：經(jīng)濟溫差縮小，資產(chǎn)敘事收斂 | 智庫

當歷史時針指向2026年，投資環(huán)境的復雜性前所未有：地緣格局變動帶來全球供應鏈安全與效率再平衡的挑戰(zhàn)；人口結構變化重塑消費市場的長期邏輯；而技術創(chuàng)新，尤其是人工智能、機器人、商業(yè)航天、生物科技、新能源等領域的突破，正加速產(chǎn)業(yè)形態(tài)的全面迭代。這一背景下，我們特別邀請了摘得“2025證券時報最佳分析師”殊榮的30個研究領域第一名團隊的首席分析師，以頂尖智囊的慧眼，多維度勾勒2026年投資圖譜。這些分析師均經(jīng)過周期考驗，以深度研究與前瞻判斷立足行業(yè)。他們依托扎實調(diào)研與數(shù)據(jù)推演，聚焦30個行業(yè)的核心命題，分別撰寫了2026年度投資策略報告，系統(tǒng)性勘探中國乃至全球經(jīng)濟的深層肌理與未來潛能，全方位覆蓋市場...

有色金屬經(jīng)濟

新財富雜志郭磊 02-02 18:41

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新財富雜志

《新財富》雜志于2001年3月創(chuàng)刊，專注資本市場深耕細作，“最佳分析師”“最佳董秘”“500創(chuàng)富榜”“最佳上市公司”“最佳投行”等權威專業(yè)評選和《德隆系》《明天帝國》《收割者》等經(jīng)典研究案例影響深遠。

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