天普股份回應控制權變更:收購方無資產注入計劃。
二級市場上,天普股份(605255)股價連續11天漲停,自9月11日起停牌核查,至今尚未復牌。
9月16日下午,天普股份召開關于控制權轉讓事項投資者說明會。中昊芯英(杭州)科技有限公司(下稱“中昊芯英”)是否計劃借殼上市,成為這次說明會上各方關注的重點。
天普股份8月份披露的公告顯示,收購方擬通過協議轉讓、向浙江天普控股有限公司增資的方式,收購上市公司控制權,本次交易完成后,楊龔軼凡將成為上市公司實際控制人。由于楊龔軼凡控制的主要主體中昊芯英,主營AI芯片的設計、銷售及提供算力解決方案,市場有傳言稱,中昊芯英將對上市公司注入資產。
對此天普股份回應稱,收購方中昊芯英無資產注入計劃,中昊芯英自身現有資本證券化路徑亦與本次收購上市公司無關。
天普股份進一步強調稱,收購方沒有在未來12個月內改變上市公司主營業務或者對上市公司主營業務做出重大調整的明確計劃;沒有在未來12個月內對上市公司及其子公司的資產和業務進行出售、合并、與他人合資或合作的明確計劃,或上市公司擬購買或置換資產的明確重組計劃。
天普股份同時提及各收購方收購資金到位的情況。截至9月15日,各收購方資金到位情況如下:中昊芯英9.65億元、方東暉7.64億元收購資金已全部到位;海南芯繁的收購資金3.95億元尚未完全到位。截至9月15日,海南芯繁與上海芯繁合計已實繳資金2.76億元,剩余擬出資金額預計于9月19日完成實繳。
關于中昊芯英歷次對賭協議中的回購條件所產生的或有負債的情況,天普股份表示,截至目前,中昊芯英歷次股權融資對賭協議所產生的或有負債約為17.31億元,中昊芯英作為回購義務人的對賭協議觸發條件(除已完成的業績對賭協議觸發條件外)包括2026年12月31日前公司未能完成合格上市(QIPO)、公司2024年及2025年合計凈利潤未達2億元(業績對賭,針對B輪投資人)及其他常規被動觸發的條件(包括出現核心團隊嚴重流失、重大訴訟導致芯片斷供一年、擅自挪用增資款及增資款被司法凍結),除上述情形外,不存在其他以公司作為回購義務人的對賭觸發條件。
其中:已簽署回購豁免同意函對應的或有負債金額為10.68億元,認定回購條款自始無效(如本次交易未能完成,由中昊芯英作為回購義務相對方的條款自動恢復效力);未簽署回購豁免同意函最大敞口為6.64億元。天普股份表示,經過審慎評估,即使極端情況下,中昊芯英作為回購義務人預計都能夠承擔回購義務,同時,中昊芯英仍有多家銀行提供的未使用銀行授信合計約8億元,可用于補充流動資金,能夠滿足日常運營所需。
原實控人尤建義為何讓渡控制權?對此天普股份回應稱,尤建義目前已經62歲,體力精力有限,無力推動上市公司轉型升級。尤建義的子女均長期在國外,不愿接班經營上市公司。本次轉讓控制權,是尤建義先生考慮市場環境、自身情況及上市公司中小股東利益而做出的審慎決定,目的在于為上市公司引入具有新質生產力背景的新實控人,推動上市公司轉型升級、實現持續健康發展、為中小股東持續創造價值。