AI正將光芯片產(chǎn)業(yè)催熱成一個耀眼的賽道。

今年以來，光芯片概念股普遍增長勢頭強勁，在本輪行情中表現(xiàn)突出。作為實現(xiàn)光電協(xié)同、保障信號高效流轉(zhuǎn)的核心元器件，光芯片伴隨人工智能算力中心、自動駕駛激光雷達(dá)、量子通信網(wǎng)絡(luò)等前沿領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展而火熱。

C&C預(yù)測，2023—2027年全球光芯片市場復(fù)合增長率將達(dá)到14.86%，遠(yuǎn)高于半導(dǎo)體行業(yè)平均水平。中國光芯片的國產(chǎn)化水平偏低，如今受強勁需求拉動，產(chǎn)業(yè)正呈爆發(fā)之勢。

在此背景下，“經(jīng)濟(jì)大省挑大梁”的廣東也加入到這個新興產(chǎn)業(yè)的布局。8月28日，廣東省內(nèi)最大的光芯片產(chǎn)業(yè)化項目宣布在佛山市南海區(qū)落地。全球稀散金屬材料龍頭廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司擬投資63億元，建成年產(chǎn)21萬片外延片、4萬片芯片、30萬支光通器件以及50萬個光模塊的產(chǎn)能，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值近百億元。

佛山并非傳統(tǒng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)核心區(qū)，但依托市場和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，正籌謀通過光芯片打開發(fā)展局面。市場人士認(rèn)為，先導(dǎo)稀材項目將推動佛山光芯片產(chǎn)業(yè)加快形成“研發(fā)—中試—量產(chǎn)”發(fā)展閉環(huán)，并讓一條串聯(lián)廣州、深圳、東莞、佛山的“光芯走廊”進(jìn)一步浮現(xiàn)。

龍頭企業(yè)大手筆投資

光芯片是現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)的核心硬件之一，是實現(xiàn)光電信號轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)元件，主要在通信傳輸、計算支撐、感知探測等領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用，并向多個行業(yè)滲透。

當(dāng)前，隨著AI迅速發(fā)展和數(shù)據(jù)中心需求迅猛增長，光芯片的重要性正變得更加突出，也迎來快速發(fā)展期。簡單來說，光芯片決定了光模塊的帶寬上限，尤其是在大規(guī)模數(shù)據(jù)傳輸和高速光通信中，光芯片的性能直接影響到模塊的速度、穩(wěn)定性和成本。

近年，中國光芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。從產(chǎn)業(yè)鏈看，目前已覆蓋設(shè)計、外延、制造、封測全部環(huán)節(jié)；從技術(shù)創(chuàng)新看，我國已實現(xiàn)了III-V族DFB、EML、APD等激光芯片突破。

隨著而來的是中國光芯片出貨量陡增。今年5月，光通信行業(yè)研究機構(gòu)Light Counting發(fā)布了全球光模塊供應(yīng)商TOP10榜單，中國廠商占據(jù)超過一半席位。

旺盛的需求、繁榮的產(chǎn)業(yè)，不僅體現(xiàn)在產(chǎn)量和股價，更體現(xiàn)為企業(yè)的大手筆投資。

南方財經(jīng)記者觀察發(fā)現(xiàn)，近期，源杰科技、長光華芯、芯辰半導(dǎo)體等光芯片龍頭企業(yè)紛紛增資擴(kuò)產(chǎn)，謀求通過提升產(chǎn)能、推出新品等方式進(jìn)一步爭奪市場、鞏固地位。

不過，先導(dǎo)稀材的入局，似乎更能證明這一產(chǎn)業(yè)的火熱。先導(dǎo)稀材是全球最大的硒、碲產(chǎn)品生產(chǎn)商，也是銦、鎵、鍺等稀有金屬領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。砷化鎵是光芯片最常用原料之一，也就是說，先導(dǎo)稀材從光芯片產(chǎn)業(yè)鏈的上游向下游進(jìn)行了延伸布局。

事實上，2024年，先導(dǎo)稀材就在武漢啟動了光芯片材料建設(shè)項目，計劃投資總額達(dá)120億元，旨在量產(chǎn)砷化鎵、磷化銦等材料。此次，先導(dǎo)稀材落地佛山的項目，首期工程將聚焦光電材料、光電傳感、光模塊等核心產(chǎn)品，建成后具備年產(chǎn)21萬片外延片、4萬片芯片、30萬支光通器件以及50萬個光模塊的生產(chǎn)能力。這對先導(dǎo)稀材“卡位”光芯片產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要。

這也是近兩年來佛山固定資產(chǎn)投資額最大的產(chǎn)業(yè)項目、佛山新動能產(chǎn)業(yè)基金成立以來擬投資規(guī)模最大的項目，并刷新了廣東光芯片產(chǎn)業(yè)單個項目投資額的最高紀(jì)錄。

市場普遍認(rèn)為，該項目具有明顯的產(chǎn)品高端、鏈條齊全的特性，一方面將推動佛山光芯片甚至半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的生態(tài)集聚；另一方面也將有效強化華南地區(qū)的高端光芯片產(chǎn)能。

以光芯片聚合半導(dǎo)體生態(tài)

作為全國工業(yè)第四城、萬億GDP城市，近年佛山對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的布局力度漸強。

今年5月，星通半導(dǎo)體芯片測試封裝基地落地，該項目包括集成電路芯片、半導(dǎo)體產(chǎn)品及電子元器件的生產(chǎn)基地、測試封裝基地、研發(fā)中心等，將打造大灣區(qū)規(guī)模最大的芯片測試封裝基地；今年3月，鑫誠光電光芯片項目投產(chǎn)，該項目總投資約10億元，從簽約到投產(chǎn)僅用時9個月；聯(lián)動科技正加快打造華南地區(qū)最大功率器件測試基地。此外，智能視覺感知領(lǐng)域排名世界前三的奧比中光項目、國內(nèi)功率器件封測頭部企業(yè)信展通半導(dǎo)體項目等均先后落地佛山。

暨南大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授燕志雄認(rèn)為，先導(dǎo)稀材落地后，佛山半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將加快補齊芯片材料、制造等短板，疊加芯片封裝、測試環(huán)節(jié)進(jìn)一步向佛山集聚，佛山半導(dǎo)體正加速邁向生態(tài)化、全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。這不僅能與佛山的智能家電、汽車等產(chǎn)業(yè)形成更緊密的協(xié)作，還將與大灣區(qū)其他城市實現(xiàn)更高效的協(xié)同發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，目前佛山已初步構(gòu)建起涵蓋“材料—設(shè)備—設(shè)計—制造—封測”的半導(dǎo)體全鏈條生態(tài)體系，現(xiàn)有規(guī)模以上半導(dǎo)體企業(yè)336家，規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值突破900億元。

例如，國內(nèi)最大民營特種氣體供應(yīng)商之一，華特氣體的光刻氣已通過了全球頂尖光刻機企業(yè)荷蘭ASML和日本GIGAPHOTON的認(rèn)證，是國內(nèi)唯一通過雙認(rèn)證的氣體公司；佛智芯已建成國內(nèi)首條大板級扇出型封裝示范線，該技術(shù)是下一代芯片封裝新的主要發(fā)展方向。

光芯片生產(chǎn)所需配套與本地芯片企業(yè)有著較強通用性，未來隨著龍頭企業(yè)牽引，供應(yīng)鏈將調(diào)整形成較高適配能力，這是佛山發(fā)展光芯片產(chǎn)業(yè)的有力支撐。

此外，佛山還在強化中試對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐。2024年，廣東中科半導(dǎo)體微納制造技術(shù)研究院建成“半導(dǎo)體微納加工、半導(dǎo)體材料外延與表征”概念驗證及中試驗證平臺，成為廣東半導(dǎo)體領(lǐng)域首個中試平臺，可滿足光芯片研發(fā)階段的小批量試產(chǎn)需求。

上述鑫誠光電光芯片項目則是佛山首個專注光芯片制造的項目，一系列高端產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于激光雷達(dá)、3D傳感、手勢識別、生物識別、機器視覺等領(lǐng)域。

鑫誠光電總經(jīng)理井海洋表示，未來鑫誠光電將每年投入營收的20%用于前沿技術(shù)攻關(guān)，并聯(lián)合季華實驗室等頂尖機構(gòu)共建實驗室，打造“產(chǎn)學(xué)研用”深度融合的創(chuàng)新生態(tài)。

產(chǎn)業(yè)競爭邁向更高維度

早前，我國光芯片產(chǎn)業(yè)主要集中長三角地區(qū)、湖北和陜西三個區(qū)域。但值得注意的是，隨著佛山光芯片產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，一條串聯(lián)廣州、深圳、東莞和佛山的大灣區(qū)“光芯走廊”變得更加清晰。許多市場人士也認(rèn)為，大灣區(qū)正加速崛起成為我國光芯片產(chǎn)業(yè)的“第四極”。

除厚實的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和豐富的創(chuàng)新要素，市場是大灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵秘鑰。

上述半導(dǎo)體企業(yè)落戶佛山，一個重要原因就是看中這里的市場。佛山龐大的3C產(chǎn)業(yè)、智能家電、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)對半導(dǎo)體形成了龐大需求，并且這些產(chǎn)業(yè)在轉(zhuǎn)型中需求漸強。

長光華芯董事長、總經(jīng)理閔大勇近期公開表示，中國具有應(yīng)用場景優(yōu)勢和龐大需求，并形成對產(chǎn)業(yè)鏈強力牽引，這種牽引確立了從光設(shè)備到光模塊的優(yōu)勢地位，并將傳導(dǎo)至光芯片。

根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2025年8月，中國光芯片企業(yè)注冊區(qū)域分布中，廣東省位列第一。這與廣東作為制造業(yè)大省、內(nèi)外貿(mào)樞紐的特殊稟賦息息相關(guān)。

從全球來看，光芯片市場也正加速整合、重構(gòu)。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，目前全球光芯片市場主要由美國、中國、日本占據(jù)主導(dǎo)地位。這其中，中國光芯片產(chǎn)業(yè)正面臨機遇窗口，核心是國產(chǎn)化、技術(shù)重構(gòu)與新興場景爆發(fā)。這也是包括佛山在內(nèi)的諸多城市的“窗口期”。

南方財經(jīng)記者注意到，湖北聚焦高端光芯片等領(lǐng)域啟動了100項關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。湖北武漢光電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模已突破6000億元，是全球最大光模塊研發(fā)生產(chǎn)基地，其中閃存芯片和光纖激光器市場占有率全國第一；上海市將光量子芯片列入其五大未來產(chǎn)業(yè)之中，并在浦東新區(qū)等地區(qū)布局光子芯片與器件產(chǎn)業(yè)，積極推進(jìn)硅光子芯片產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。

《廣東省加快推動光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2024—2030年）》則明確，該省力爭到2030年要突破十項核心技術(shù)、培育十家領(lǐng)軍企業(yè)，形成千億級產(chǎn)業(yè)集群。

但是，光芯片產(chǎn)業(yè)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，包括生產(chǎn)制造工藝復(fù)雜，尤其是外延生產(chǎn)環(huán)節(jié)，工藝穩(wěn)定性仍待提升，這使得光芯片成本居高不下。唯有突破生產(chǎn)難題，光芯片產(chǎn)業(yè)才能實現(xiàn)指數(shù)級的增長。因此，提前儲備技術(shù)和資源，對于光芯片企業(yè)搶抓紅利至關(guān)重要。此外，全球范圍內(nèi)，光芯片產(chǎn)業(yè)競爭正轉(zhuǎn)向生態(tài)協(xié)同、標(biāo)準(zhǔn)制定等更高維度。

這對以佛山為代表的城市而言，意味著要充分釋放龍頭企業(yè)、重點項目牽引作用，推動更多光芯片技術(shù)創(chuàng)新并嵌入?yún)^(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈條，以自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)協(xié)同提升核心競爭力。