12月17日晚間,萬隆光電發布重大資產重組最新進展公告,萬隆光電擬通過發行股份及支付現金方式,購買匯格合伙、正泰電器、云吟合伙、智格合伙等17名交易對方合計持有的中控信息100%股份,并向萬隆光電實際控制人付小銅發行股份募集配套資金。
截至本預案摘要簽署日,中控信息的審計和評估工作尚未完成,本次交易的最終交易價格、股份支付及現金支付比例尚未確定。萬隆光電與交易對方將在標的公司審計、評估工作完成之后,協商確定本次交易的具體方案,并將在重大資產重組報告書中予以披露。
穩定上市公司控制權
公告顯示,本次交易預計不構成重組上市,本次交易完成后,萬隆光電的實際控制人預計仍為付小銅,本次交易不會導致上市公司控制權變更。
在本次交易中,上市公司擬發行股份募集配套資金,付小銅通過全額認購、增持股份,將進一步鞏固實際控制人地位,進一步加強對上市公司的管理和控制、提升上市公司治理。
經交易各方協商,本次發行價格為19.19元/股,不低于定價基準日前60個交易日公司股票交易均價的80%。
萬隆光電向特定對象發行股票募集配套資金的定價基準日為上市公司第五屆董事會第十三次會議決議公告日,股票發行價格為21.23元/股,不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
本次交易擬募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%,發行股份數量不超過本次發行股份及支付現金購買資產完成后萬隆光電總股本的30%。
此前,萬隆光電在12月3日晚間公告稱,正在籌劃發行股份及支付現金購買中控信息控制權,擬同步收購其他股東所持中控信息股份,并募集配套資金。本次交易構成關聯交易,經初步測算,本次交易預計構成重大資產重組。經申請,該公司證券自12月4日開市時起開始停牌。
打造“第二增長曲線”
通過本次重組,萬隆光電將加快向新質生產力轉型步伐,新增基礎設施數智化業務板塊,增加新的利潤增長點,打造第二增長曲線,提升萬隆光電的盈利能力和資產規模,增強公司抗風險能力與核心競爭力,促進萬隆光電高質量發展。
萬隆光電創立于2001年,并于2017年10月在深交所創業板上市。公司的主營業務是廣電網絡設備及數據通信系統的研發、生產、銷售和技術服務,主要產品是有線電視光纖傳輸設備、有線電視電纜傳輸設備、數據通信系統。
標的公司中控信息是一家國內領先的基礎設施數智化服務商,通過深度融合自動化、物聯網、人工智能、大數據、云計算等技術,重點布局城市交通、軌道交通、公路交通、水環境、建筑智能體等相關基礎設施數智化業務領域。
本次交易完成后,中控信息將成為萬隆光電的全資子公司,將納入上市公司的統一管理體系。萬隆光電將在保持中控信息經營管理團隊穩定的基礎上,從業務、資產、財務、人員、機構等方面對中控信息進行進一步整合,指導其提升資產管理能力、加強應收賬款管控、促進雙方技術融合、實現雙方協同發展,進一步完善中控信息內部管理制度,促進中控信息管理制度的穩定及規范運行,以期盡快實現萬隆光電整體戰略的推進實施,切實保護投資者合法權益。具體整合管控的系統性計劃將在重組報告書中予以披露。
對于萬隆光電而言,收購中控信息是注入優質資產,有望提升萬隆光電資產質量及盈利能力;改善財務結構,增強該公司的市場競爭力。