北京時(shí)間3月3日晚間，在摩根士丹利技術(shù)、媒體和電信會(huì)議上，AMD CEO蘇姿豐與摩根士丹利分析師進(jìn)行了一場(chǎng)對(duì)話(huà)。近段時(shí)間，市場(chǎng)上圍繞AI芯片廠(chǎng)商與大型科技廠(chǎng)商的合作及股權(quán)上的綁定、AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)熱潮有許多討論，蘇姿豐在會(huì)議上回應(yīng)了多個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題。

她提到，AI計(jì)算所需的算力類(lèi)型正在多樣化，在投入AI基礎(chǔ)建設(shè)的同時(shí)，業(yè)內(nèi)也能看到AI帶來(lái)回報(bào)的各種跡象。

AI基礎(chǔ)設(shè)施將是異構(gòu)的

去年10月，AMD與OpenAI達(dá)成巨額算力供應(yīng)協(xié)議，同時(shí)涉及OpenAI對(duì)約10%AMD股份的低價(jià)購(gòu)買(mǎi)。這種合作模式上周在Meta身上重演，AMD與Meta的算力合作規(guī)模達(dá)6吉瓦，交易價(jià)值可能高達(dá)上千億美元，AMD同時(shí)向Meta發(fā)行了基于業(yè)績(jī)表現(xiàn)的認(rèn)股權(quán)證。這種合作模式成為會(huì)議上的一大討論焦點(diǎn)。

就向Meta發(fā)行認(rèn)股權(quán)證，蘇姿豐回應(yīng)稱(chēng)，真正深入的合作伙伴關(guān)系非常重要，AMD用到這種特殊的方式。“我們談?wù)摰氖强赡芨哌_(dá)上千億美元的交易，我們看到了廣闊的機(jī)會(huì)，并為AI基礎(chǔ)設(shè)施的未來(lái)繪制路徑。”蘇姿豐稱(chēng)，發(fā)行認(rèn)股權(quán)證的價(jià)值之一是可以加速交易中的購(gòu)買(mǎi)行為，同時(shí)也能加速AMD的生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建。認(rèn)股權(quán)證的權(quán)益兌現(xiàn)基于業(yè)績(jī)，兩家公司都會(huì)有動(dòng)力幫助對(duì)方達(dá)成目標(biāo)。

就AMD MI455的其他客戶(hù)是否可能獲得這種認(rèn)股權(quán)證，蘇姿豐側(cè)面回應(yīng)稱(chēng)，AMD與OpenAI、Meta的合作還是十分特別的。

AMD與Meta合作還有一個(gè)特別之處是涉及半定制芯片供應(yīng)。就此，蘇姿豐談到異構(gòu)計(jì)算。“我們看到AI基礎(chǔ)設(shè)施的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這個(gè)領(lǐng)域變得更加復(fù)雜，有很多種工作負(fù)載，無(wú)論是訓(xùn)練還是推理、大模型還是中等模型，都需要不同類(lèi)型的計(jì)算。”蘇姿豐稱(chēng)，近些日子可以看到多個(gè)客戶(hù)有吉瓦級(jí)算力部署需求，AI實(shí)驗(yàn)室也在尋找各種選擇，計(jì)算多樣性的想法現(xiàn)下非常重要。

“在AI基礎(chǔ)設(shè)施的下一個(gè)階段，沒(méi)有一塊單一的芯片能把所有事情做到最好，這已經(jīng)是一個(gè)異構(gòu)的世界。從最大的訓(xùn)練集群到推理，再到更具體的推理工作負(fù)載，都需要有連續(xù)的能力。當(dāng)進(jìn)入大量運(yùn)行的AI工作負(fù)載時(shí)，就希望它盡可能高效。而效率來(lái)自性能，也與能耗比相關(guān)，人們需要考慮每瓦特算力的價(jià)格。”蘇姿豐表示，AMD看到了對(duì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的巨大需求，也看到了為特定工作負(fù)載進(jìn)行定制的需求。

她認(rèn)為，計(jì)算需求中，總會(huì)有ASIC（專(zhuān)用集成電路）的一席之地，AMD則希望兩全其美，既具有靈活性，也能針對(duì)特定工作負(fù)載進(jìn)行定制，相信接下來(lái)會(huì)有不同的芯片被應(yīng)用，這些芯片針對(duì)不同的工作負(fù)載進(jìn)行優(yōu)化，以便最快地優(yōu)化計(jì)算。

希望定制、融合不同芯片架構(gòu)的可能不止AMD。英偉達(dá)此前獲得了Groq（一家ASIC公司）知識(shí)產(chǎn)權(quán)的非獨(dú)家授權(quán)，并從Groq團(tuán)隊(duì)中聘請(qǐng)工程人才加入英偉達(dá)。近日有市場(chǎng)消息稱(chēng)，GPU廠(chǎng)商英偉達(dá)也將為OpenAI等客戶(hù)推出定制芯片，新芯片融合Groq的技術(shù)，相關(guān)產(chǎn)品將在GTC大會(huì)上公布，但英偉達(dá)官方尚未證實(shí)。

談CPU供應(yīng)緊張和內(nèi)存漲價(jià)

在這次半個(gè)多小時(shí)的電話(huà)會(huì)里，蘇姿豐也談到與OpenAI的合作情況，并回應(yīng)了AI所用CPU供應(yīng)緊張和內(nèi)存漲價(jià)的相關(guān)問(wèn)題。

蘇姿豐表示，AMD與OpenAI的合作關(guān)系比以往任何時(shí)候都好，雙方正在積極規(guī)劃第一個(gè)吉瓦的算力安裝，MI450基本是雙方共同驗(yàn)證的，雙方的交易結(jié)構(gòu)也沒(méi)有發(fā)生改變。

近期市場(chǎng)上還有不少聲音，認(rèn)為大型科技企業(yè)對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施的投資可能不具有長(zhǎng)期連續(xù)性。蘇姿豐回應(yīng)稱(chēng)，對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施的投資某種程度上可以視為對(duì)生產(chǎn)力和智力的投資，企業(yè)正在超前投資，并考慮到將獲得的回報(bào)。

“正如我和企業(yè)客戶(hù)說(shuō)的，現(xiàn)在還處于部署的早期階段，所有基礎(chǔ)設(shè)施都在計(jì)劃建造。”蘇姿豐表示，每個(gè)星期、每個(gè)月都能看到新的企業(yè)使用案例，展示了AI可以帶來(lái)的回報(bào)，人們需要理解的是，這個(gè)過(guò)程不僅關(guān)于GPU，還關(guān)于整個(gè)計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)。

蘇姿豐也談到CPU供應(yīng)的緊張，稱(chēng)原因是市場(chǎng)規(guī)模比3個(gè)月、6個(gè)月前預(yù)測(cè)的更大，供應(yīng)鏈需要時(shí)間才能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。她透露，AMD與供應(yīng)鏈的合作處于有利地位，能滿(mǎn)足很大比例的需求，并將在2026年和2027年擴(kuò)大供應(yīng)能力。“即便是超大型科技企業(yè)也感到驚訝，跟我們的大客戶(hù)交談發(fā)現(xiàn)，他們也說(shuō)對(duì)AI所需的CPU計(jì)算需求預(yù)測(cè)不足。”蘇姿豐說(shuō)。

就內(nèi)存短缺對(duì)GPU、CPU的影響，蘇姿豐則表示，DDR4、DDR5這些用于消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品的內(nèi)存漲價(jià)，正在影響系統(tǒng)性的定價(jià)。預(yù)計(jì)內(nèi)存漲價(jià)將給個(gè)人電腦市場(chǎng)帶來(lái)更大的成本壓力，預(yù)計(jì)今年下半年可能市場(chǎng)波動(dòng)更加溫和，但仍需要觀察內(nèi)存市場(chǎng)發(fā)生的變化。

蘇姿豐也點(diǎn)評(píng)了中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。她表示，中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)總是很激烈，在這樣一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中，必須對(duì)中國(guó)芯片供應(yīng)商所取得的成就予以肯定。