今日早盤，A股繼續(xù)小幅震蕩，主要股指漲跌互現(xiàn)，科技成長股表現(xiàn)相對較好，科創(chuàng)綜指、北證50等微幅飄紅，上證指數(shù)、深證成指、上證50、滬深300等小幅飄綠。受節(jié)日效應影響，成交略有下滑趨勢。

盤面上，信息安全、芯片、人工智能、國防軍工等板塊表現(xiàn)活躍，油氣開采、玻璃玻纖、稀有金屬、光伏設備等板塊跌幅居前。

信息安全迎政策利好

信息安全產業(yè)鏈早間全線走強，板塊指數(shù)盤初一度直線拉升漲近2%。漢邦高科(300449)高開后僅約7分鐘直線20%漲停，華勝天成也僅用約8分鐘從跌逾1%直線拉至漲停，視聲智能、國安股份等漲停或漲超10%。

數(shù)字媒體、數(shù)字水印、操作系統(tǒng)、數(shù)字貨幣等相關板塊也紛紛放量上攻，掌閱科技(603533)連續(xù)5日漲停，風語筑(603466)5日3漲停，綠盟科技、星環(huán)科技等漲幅居前。

Wind實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至午間收盤，信息安全概念獲得逾41億元主力資金凈流入。其中，華勝天成獲得逾31億元凈流入，綠盟科技、浪潮信息、奇安信、電科網(wǎng)安等也獲得超1億元凈流入。

消息面上，近日，中央網(wǎng)信辦召開《生活服務類平臺算法負面清單（試行）》推進部署會議強調，算法作為平臺生態(tài)系統(tǒng)中利益分配調整的主要載體和重要樞紐，在智能匹配供需、改善用戶體驗、提高運營效率等方面發(fā)揮了正向作用，但同時也存在算法黑箱、算法歧視、算法合謀等問題，受到社會各界高度關注。制定實施《負面清單》，就是為了精準有效解決這些問題，讓算法更好服務于社會民生。

此外，日前，國家網(wǎng)絡與信息安全信息通報中心通報，經(jīng)國家計算機病毒應急處理中心檢測，72款移動應用存在違法違規(guī)收集使用個人信息情況。

中信證券指出，我國數(shù)據(jù)安全政策體系近年來逐步完善并開始落地執(zhí)行，數(shù)據(jù)安全的旺盛需求將帶動網(wǎng)絡安全行業(yè)保持高景氣度，網(wǎng)絡安全公司憑借產品線擴展能力、解決方案提供能力、行業(yè)客戶資源沉淀，有望充分受益。

芯片產業(yè)景氣度高

芯片產業(yè)鏈早間也集體走高，存儲芯片、光刻機、先進封裝、汽車芯片等細分板塊紛紛放量上漲，易天股份20%漲停，國風新材、圣暉集成、智光電氣等亦強勢漲停。

近日，亞馬遜、谷歌、微軟和Meta等海外主要CSP大廠陸續(xù)披露最新財報，2026年資本開支合計將達6600億美元，同比大幅增長60%，主要投向AI算力的建設。

臺積電也預計，2026年資本開支為520億美元—560億美元，相較于2025年409億美元的資本開支大幅增長。

隨著海外科技巨頭在AI領域的布局加速落地，存儲芯片、晶圓廠等領域因需求激增而出現(xiàn)漲價趨勢。高盛大幅上調DRAM供應短缺預期，警告市場正步入近十五年最嚴重的存儲缺貨周期，2026年供不應求幅度預計達4.9%。

美國半導體行業(yè)協(xié)會也預測，受益于AI數(shù)據(jù)中心建設及終端設備AI化需求，2026年全球半導體銷售額預計將歷史性地首次突破1萬億美元大關，較2025年的7917億美元實現(xiàn)大幅增長。

Counterpoint Research則指出，2026年第一季度，全球DRAM與NAND閃存合約價格環(huán)比漲幅預計達80%—90%。

銀河證券表示，當前AI算力需求不減、存儲芯片周期上行以及先進封裝技術滲透共同推動半導體設備需求提振，2026年半導體設備市場規(guī)模持續(xù)增長預期強烈。